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iPhone 6夯過年 可成氣勢強

工商時報【記者吳姿瑩╱台北報導】金屬機殼廠可成（2474）1月營收59.6億元，月減1.3％，年增66.73％，為歷史次高，隨蘋果新款12吋MacAir傳將於本月發表，讓供應鏈在2月長假營運吃補，法人估計可成第1季營收將因此不淡，年增上看30％，也將是同期新高紀錄。可成1月營收亮眼，因應春節提前備貨動能，法人認為，顯示可成在iPhone 6機殼良率有所進展，原預估第2季良率才改善，考慮良率也優於預期因素，也貢獻第1季毛利率表現。法人估計，可成2015年iPhone 6機殼出貨2,000萬支，提高全年出貨數預估為2,120萬支，也調升財務預估，預估iPhone 6的份額約為18％。隨手機機殼出貨量上修，法人也上修第1季的營收年增率至30％，為歷史上最佳的第1季成績。可成在新導入iPhone手機產品經過 2?3個季度的學習曲線後漸入佳境，產品結構又重新回到PC、手機、平板三方面並進，有利於未來成長表現。同時間，外資法人也調升可成「加碼」投資評等，目標價由350元提高到380元。外資法人指出，可成受惠iPhone訂單比重，並且有良率提升因素，今年來自蘋果產品貢獻營收比重，將由去年的46％提高到58％。在基本面獲得上調，可成可望因此支撐股價向上表現，國票新金部，看好可成權證認購標的，建議可成相關權證認購，可留意永豐39（087682）、凱基FU（087796）以及國泰K4（085207）。上周五（6日）受到台股氣氛轉空影響，可成當日下跌2.11％，收279元。其中，首選權證認購標的永豐39，來到價外14.99％，剩餘天數171天，實質槓桿3.15倍；凱基FU還在價外7％，剩餘天數172天，實質槓桿3.53倍，至於國泰K4，價內1.46％，剩餘天數115天，實質槓桿4.97倍，將是隨可成股價連動有較活潑表現標的。